המומחיות שלנו — מי עומד מאחורי התוכן

מי אנחנו

קבוצת אלפנט פיננסים היא בית פיננסי הפועל מאז 1974, עם מעל 9,000 לקוחות, הפועל בפיקוח רשות שוק ההון, ומלווה משפחות ועסקים בביטוח, פנסיה, מיצוי זכויות ותכנון פיננסי. המומחיות שלנו אינה תיאורטית — היא נשענת על עשורים של עבודה מול רשויות, גופים מוסדיים וחברות ביטוח, ועל תיקים רבים שטופלו בפועל.

מי כותב את התוכן

• עו״ד עמרי שאשא — מתכנן פרישה, מנכ״ל קבוצת אלפנט פיננסים. כותב על תכנון פרישה ומיסוי, מיצוי זכויות, צוואות וירושות.
• עו״ד אסף שאשא — סוכן ביטוח ופנסיה, מייסד הקבוצה. כותב על ביטוח חיים ובריאות, פנסיה, חיסכון וביטוחי משכנתה.

להיכרות מלאה עם הצוות: עמוד אודות באתר קבוצת אלפנט פיננסים ←

תחומי המומחיות שלנו

• החזרי מס לשכירים ועצמאים
• בדיקת תלושי שכר ומיצוי זכויות עובדים
• תכנון פרישה ופנסיה
• איחוד קופות גמל, פנסיה וקרנות השתלמות
• הוזלת דמי ניהול וניהול השקעות
• איתור כספים שלא נדרשו
• צוואות, ירושות וייפוי כוח מתמשך
• מימוש זכויות נפטרים
• ביטוח חיים, בריאות, דירה ועסק
• החזרי ארנונה והשגות לעסקים

למה לסמוך עלינו

• ותק. פעילים מאז 1974 בעולמות הביטוח, הפנסיה והפיננסים — ידע שנצבר לאורך דורות.
• פיקוח. פעילותנו מתנהלת בפיקוח רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.
• היקף. מעל 9,000 לקוחות שכבר בחרו בנו ללוות אותם בהחלטות הכלכליות החשובות בחייהם.