המומחיות שלנו — מי עומד מאחורי התוכן

מי אנחנו

קבוצת אלפנט פיננסים היא בית פיננסי עם מעל 50 שנות ניסיון ומעל 9,000 לקוחות, הפועל בפיקוח רשות שוק ההון, ומלווה משפחות ועסקים בביטוח, פנסיה, מיצוי זכויות ותכנון פיננסי. המומחיות שלנו אינה תיאורטית — היא נשענת על עשורים של עבודה מול רשויות, גופים מוסדיים וחברות ביטוח, ועל אלפי תיקים שטופלו בפועל.

תחומי המומחיות שלנו

• החזרי מס לשכירים ועצמאים
• בדיקת תלושי שכר ומיצוי זכויות עובדים
• תכנון פרישה ופנסיה
• איחוד קופות גמל, פנסיה וקרנות השתלמות
• הוזלת דמי ניהול וניהול השקעות
• איתור כספים שלא נדרשו
• צוואות, ירושות וייפוי כוח מתמשך
• מימוש זכויות נפטרים
• ביטוח חיים, בריאות, דירה ועסק
• החזרי ארנונה והשגות לעסקים

למה לסמוך עלינו

• ותק. מעל 50 שנות ניסיון בעולמות הביטוח, הפנסיה והפיננסים — ידע שנצבר לאורך דורות.
• פיקוח. פעילותנו מתנהלת בפיקוח רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.
• היקף. מעל 9,000 לקוחות שכבר בחרו בנו ללוות אותם בהחלטות הכלכליות החשובות בחייהם.